證券代碼：600030        證券簡稱：中信證券    公告編號(hào)：臨2023-050

            中信證券股份有限公司

(資料圖)

          關(guān)于間接子公司發(fā)行中期票據(jù)并

          由全資子公司提供擔(dān)保的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 被擔(dān)保人名稱：CSI MTN Limited

  ? 本次擔(dān)保金額：1,500萬美元

  ? 已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保實(shí)施后，中信證券國際有限公司（以

下簡稱中信證券國際）為上述被擔(dān)保人提供的擔(dān)保余額為9.345億美元。

  ? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

  ? 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

  一、擔(dān)保情況概述

  本公司境外全資子公司中信證券國際的附屬公司CSI MTN Limited（以下簡稱

發(fā)行人或被擔(dān)保人）于2022年3月29日設(shè)立本金總額最高為30億美元（或等值其他

貨幣）的境外中期票據(jù)計(jì)劃（以下簡稱中票計(jì)劃），此中票計(jì)劃由中信證券國際

提供擔(dān)保。

  發(fā)行人于2023年8月18日在中票計(jì)劃下發(fā)行一筆票據(jù)，發(fā)行金額1,500萬美元。

  本次發(fā)行后，發(fā)行人在中票計(jì)劃下已發(fā)行票據(jù)的本金余額合計(jì)9.345億美元。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  （一）被擔(dān)保人概述

債券發(fā)行人外的其他業(yè)務(wù)活動(dòng)，也未進(jìn)行任何投資，本次擔(dān)保發(fā)生前處于正常存

續(xù)狀態(tài)，無任何正在進(jìn)行的投資。現(xiàn)任董事為劉亮先生及鄭穎女士。

  （二）被擔(dān)保人與公司的關(guān)系

  被擔(dān)保人為公司之間接全資子公司。

  三、擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容

  根據(jù)發(fā)行人與中信證券國際、花旗國際有限公司（作為受托人）于2022年3月

的票據(jù)，提供無條件及不可撤銷的保證擔(dān)保。2023年8月18日，發(fā)行人在該中票計(jì)

劃下發(fā)行一筆票據(jù)，發(fā)行金額1,500萬美元，由中信證券國際提供擔(dān)保。

  四、擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)部決策程序及董事會(huì)意見

  經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議預(yù)審?fù)狻⒐?020年度股東大會(huì)決議，

公司股東大會(huì)再次授權(quán)公司發(fā)行境內(nèi)外公司債務(wù)融資工具。根據(jù)該授權(quán)，公司董

事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總司庫共同組成獲授權(quán)小組，根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管

機(jī)構(gòu)的意見和建議、公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場情況，全權(quán)辦理發(fā)行相關(guān)的

全部事項(xiàng)。本次擔(dān)保在上述授權(quán)范圍之內(nèi)，符合該議案所述目的和方式，不存在

損害公司和股東合法權(quán)益的情形。

  中信證券國際召開董事會(huì)和股東會(huì)會(huì)議，審議通過了《擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)

下發(fā)行票據(jù)的議案》，同意對發(fā)行人在中票計(jì)劃下發(fā)行的票據(jù)提供擔(dān)保。

  五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量

  截至公告披露日，公司及控股子公司擔(dān)保金額總計(jì)人民幣988.28億元（全部

為公司及其控股子公司對其控股子公司提供的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈

資產(chǎn)的比例39.04%。本公司無逾期擔(dān)保。

  特此公告。

                        中信證券股份有限公司董事會(huì)

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