《投資者網(wǎng)》丁琬瓔

4月21日，青海省唯一的一家城商行--青海銀行股份有限公司（下稱“青海銀行”）發(fā)布了2021年年度報(bào)告。

報(bào)告顯示，去年該行營收凈利均有一定增長，營業(yè)收入25.5億元，同比增長25.28%；凈利潤5.3億元，同比增長10.15%。

但引起市場注意的是，該行去年利息凈收入同比下降13.55%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入已經(jīng)連續(xù)3年為負(fù)值，資產(chǎn)利潤率持續(xù)4年低于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求。

同時(shí)，該行不良貸款率雖然有所下降，但是2.95%的數(shù)值依然遠(yuǎn)高于銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布的同期行業(yè)均值。

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入三年為負(fù)

報(bào)告顯示，去年，青海銀行營業(yè)收入25.5億元，同比增長25.28%；凈利潤5.3億元，同比增長10.15%。

青海銀行營收凈利潤趨勢

從收入構(gòu)成來看，2021年，青海銀行去年利息凈收入11.15億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入-1.68億元。

青海銀行主營業(yè)務(wù)構(gòu)成

年報(bào)顯示，主營業(yè)務(wù)收入占比第一的“利息凈收入”去年為11.15億元，同比下降13.5。市場觀點(diǎn)認(rèn)為，銀行業(yè)主要的業(yè)務(wù)以及利潤來源于存貸款之間的利息差，青海銀行同比超10%的下降幅度，對(duì)未來經(jīng)營狀況帶來不確定性。

與此同時(shí)，該行去年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為-1.67億元，而且數(shù)據(jù)顯示，該行這一指標(biāo)已經(jīng)連續(xù)3年為負(fù)值。

青海銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入趨勢

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入代表著銀行的中間業(yè)務(wù)收入。從各大上市銀行的2021年業(yè)績報(bào)告不難看出，大部分銀行的中間業(yè)務(wù)收入保持增長態(tài)勢。中國民生銀行首席研究員溫彬表示，各家銀行越來越重視中間業(yè)務(wù)收入。隨著中國居民的收入水平的提高和財(cái)富增值需求的增加，市場的潛力比較大，不過競爭也會(huì)更加激烈，各家銀行要進(jìn)一步夯實(shí)自身客戶的基礎(chǔ)，進(jìn)一步完善線上線下的各種渠道，提供更加有針對(duì)性的差異化、特色化的產(chǎn)品和服務(wù)，更好的滿足市場以及客戶的需要。

中間業(yè)務(wù)是指銀行不需要投入資金，而是依托銀行信譽(yù)、業(yè)務(wù)、技術(shù)、機(jī)構(gòu)和人才等方面的優(yōu)勢，不形成資產(chǎn)與負(fù)債，給銀行帶來收入的業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)比較容易形成客戶黏性，增加用戶的轉(zhuǎn)換成本，有助于拓展銀行其他業(yè)務(wù)的潛在資源，是銀行競爭力的重要體現(xiàn)。

持續(xù)為負(fù)的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入，是否說明該行競爭力較弱？《投資者網(wǎng)》聯(lián)系青海銀行尋求答案，但未獲回復(fù)。

資產(chǎn)利潤率指標(biāo)低于監(jiān)管要求

“通過不良貸款率，資本充足率和資產(chǎn)利潤率三個(gè)指標(biāo)，可以對(duì)我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀進(jìn)行分析。”銀行業(yè)分析師吳洪君告訴《投資者網(wǎng)》，“其中不良貸款可以直接衡量商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的程度，而資本充足指標(biāo)和利潤率指標(biāo)則通過衡量商業(yè)銀行對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的承受能力，間接反映了商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。”

青海銀行的上述3項(xiàng)指標(biāo)有兩項(xiàng)表現(xiàn)不佳，首當(dāng)其沖的就是資產(chǎn)利潤率。

年報(bào)顯示，2018年-2021年，該行資產(chǎn)利潤率分別為0.19%、0.44%、0.46%、0.5%，已連續(xù)4年未達(dá)到0.6%的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求。

資產(chǎn)利潤率是綜合評(píng)價(jià)商業(yè)銀行經(jīng)營管理業(yè)績最常用的重要指標(biāo)。根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，商業(yè)銀行資產(chǎn)利潤率應(yīng)不低于0.6%。另外，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，2021年各季度全國銀行資產(chǎn)利潤率分別為0.91%、0.83%、0.82%和0.79%。

簡而言之，青海銀行2021年0.5%的資產(chǎn)利潤率不僅低于監(jiān)管要求，還遠(yuǎn)低于同期行業(yè)均值。

“商業(yè)銀行的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展需要有良好的盈利能力做擔(dān)保，充足的利潤收入不僅為商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)提供了充足的物質(zhì)條件，也意味著商業(yè)銀行形成了高效的經(jīng)營和管理體系。受利率市場化以及互聯(lián)網(wǎng)金融等外部環(huán)境變化的影響，商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的獲利能力下降，也變相增加了商業(yè)銀行發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性。”吳洪君補(bǔ)充道。

此外，青海銀行的不良貸款指標(biāo)仍接近3%，在同業(yè)中處于偏高水平。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)，截至去年末，全國銀行平均不良貸款率為1.73%，撥備覆蓋率為196.91%。

青海銀行近三年銀行專項(xiàng)指標(biāo)

股東質(zhì)押比例較高引關(guān)注

官網(wǎng)顯示，青海銀行原名西寧市商業(yè)銀行，成立于1997年12月30日，2008年11月經(jīng)原中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)更名為青海銀行，是青海省首家地方法人股份制商業(yè)銀行、唯一一家城商行。

截至2021年末，該行共有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)83家，其中西寧城區(qū)管理行6家，省內(nèi)分行6家，直屬支行2家，二級(jí)支行65家，社區(qū)支行3家，小企業(yè)金融服務(wù)中心1家。

天眼查提示，該行“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高”，風(fēng)險(xiǎn)提示包括116條股權(quán)凍結(jié)的數(shù)據(jù)，以及其他原因受到行政處罰的記錄、公示催告等記錄。

青海銀行部分風(fēng)險(xiǎn)提示截圖

年報(bào)顯示，該行前十大股東中有5名股東的股權(quán)有質(zhì)押，有些股東的質(zhì)押比例超30%。

市場分析認(rèn)為，如果股權(quán)質(zhì)押比例過高,一般有兩個(gè)原因：一是股東非常缺錢，資本實(shí)力存疑；二是部分股東通過股權(quán)質(zhì)押獲取低息貸款，一般來看，股權(quán)質(zhì)押比例過高，很容易引起股權(quán)糾紛，導(dǎo)致公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)，對(duì)公司經(jīng)營長期戰(zhàn)略的持續(xù)性和有效性非常不利。

青海銀行前十大股東持股情況及主要股東提名董事、監(jiān)事及股權(quán)質(zhì)押情況

此外，青海省海東市中級(jí)人民法院今年2月的一則判決顯示，該行前黨委書記、董事長王麗曾利用職務(wù)之便，指使他人采取虛列費(fèi)用、虛開發(fā)票等方式套取國有資金。這也在一定程度上反映該行在公司管理方面存在一定的漏洞。

未來，青海銀行能否彌補(bǔ)相關(guān)漏洞，改善經(jīng)營業(yè)績和公司治理水平？《投資者網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注。（思維財(cái)經(jīng)出品）■

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