本報記者 莊靈輝 盧志坤 北京報道

房企融資環(huán)境未獲明顯改善背景下，遠洋集團控股有限公司（以下簡稱“遠洋集團”，03377.HK）于4月20日成功發(fā)行2億美元高級無抵押綠色債券。

《中國經(jīng)營報》記者注意到，該筆債券發(fā)行年期為3年，票面利率為3.8%。此次發(fā)行為遠洋集團今年以來第二筆境外債券融資，募集資金將用于償還1年內(nèi)到期的中長期債券。

此次債券再融資完成后，遠洋集團下一筆美元債到期為2024年，后續(xù)美元債無集中到期壓力。同時，大股東對遠洋集團的支持仍在加碼，日前有消息傳出，大股東與遠洋集團達成新的合作計劃，主要包括項目合作和資金支持兩個方面，主要合作事項為遠洋集團設(shè)立數(shù)十億元規(guī)模的保險債權(quán)計劃，由大股東認購，該事項計劃于今年二季度完成落地。

美元綠色債券成功發(fā)行

多方數(shù)據(jù)顯示，今年以來房企境外融資形勢更趨嚴峻，整體融資結(jié)構(gòu)延續(xù)“內(nèi)升外降”趨勢。

貝殼研究院提供的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度房企境外債規(guī)模約355億元，同比下降68.0%，在房企整體債券融資規(guī)模中占比僅為二成。

中指研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)也顯示，今年一季度，房企非銀融資中海外債與信托收縮明顯。具體來看，一季度房企非銀融資中，海外債占比僅為5.4%，同比下降15個百分點；信托占比14.9%，同比下降14.2個百分點。

在此背景下，遠洋集團能夠成為僅有的幾家成功在國際債券資本市場完成融資的房企之一，離不開其穩(wěn)健經(jīng)營的發(fā)展策略以及可持續(xù)發(fā)展理念等。

近日，遠洋集團先后獲惠譽、穆迪維持“投資級”評級，在評級報告中，穆迪即肯定了遠洋集團良好的流動性。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，遠洋集團“三道紅線”指標(biāo)保持全部達標(biāo)，連續(xù)3年處于“綠檔”；未提用授信額度超2300億元，融資成本降低至4.96%。

對比行業(yè)數(shù)據(jù)，遠洋集團此次債券融資也頗具成本優(yōu)勢。

根據(jù)貝殼研究院提供的數(shù)據(jù)，今年一季度房企境外債券融資平均票面利率為8.24%，較2021年同期上升128個基點，環(huán)比上一季度基本持平。中指研究院提供的數(shù)據(jù)也顯示，今年一季度房企海外債平均利率為5.21%。

遠洋集團此次債券獲得綠色債券認證，票面利率則為3.8%。據(jù)悉，此次債券發(fā)行年期為3年，募集資金將用于償還1年內(nèi)到期的中長期債券，此次債券再融資完成后，遠洋集團下一筆美元債到期為2024年，后續(xù)美元債無集中到期壓力。

大股東支持

此次債券融資能夠獲得綠色債券認證，與遠洋集團深耕綠色建筑以及健康建筑不無關(guān)聯(lián)。

2015年，遠洋集團即引入國際WELL建筑標(biāo)準(zhǔn)，并將“健康”作為其第四步發(fā)展戰(zhàn)略的產(chǎn)品定位，意在將“健康”打造為自身的產(chǎn)品標(biāo)簽。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，遠洋健康建筑體系已在全國40余座城市、130余個項目推廣，落地面積超2200萬平方米。

遠洋集團方面表示，將以本次綠色債券發(fā)行為契機，繼續(xù)拓寬資本市場融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本，并助力自身深度布局綠色建筑及健康建筑領(lǐng)域，在堅持可持續(xù)發(fā)展理念的基礎(chǔ)上，持續(xù)助力美好人居建設(shè)。

在完善公司治理、打造綠色健康項目等方面不斷邁進，也推動了遠洋集團ESG價值的顯著提升。2021年，遠洋集團先后獲得MSCI授予的ESG評級A級、GRESB全球房地產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展評級五星級，均為目前內(nèi)地房企中最高評級，可持續(xù)發(fā)展管理持續(xù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

除暢通融資渠道外，大股東對遠洋集團的支持也在持續(xù)加碼。在日前的評級報告中，除遠洋集團自身良好的流動性外，雄厚的股東背景也獲得穆迪肯定。

日前有消息稱，大股東與遠洋集團達成新的合作計劃，主要包括項目合作和資金支持兩個方面。主要合作事項包括：于遠洋集團設(shè)立數(shù)十億元規(guī)模的保險債權(quán)計劃，由大股東認購，該事項計劃于今年二季度完成落地。同時，涉及北京CBD核心區(qū)的高端寫字樓項目的股權(quán)合作，規(guī)模約6億元，預(yù)計在4月落地；圍繞北京某大型持有型物業(yè)項目展開合作，規(guī)模約30億元，預(yù)計于4月底落地。

（編輯：盧志坤 校對：顏京寧）

關(guān)鍵詞： 遠洋集團成功發(fā)行2億美元綠色債券 大股東支持持續(xù)加碼