本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

自2023年2月21日至2023年3月3日，小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票價格已有9個交易日的收盤價不低于“小熊轉債”當期轉股價格（即55.23元/股）的130%。

(資料圖片僅供參考)

若在未來觸發“小熊轉債”的有條件贖回條款，即在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的?130%（含130%），根據《向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中有條件贖回條款的相關規定，屆時公司有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“小熊轉債”。

敬請廣大投資者關注公司后續相關公告，注意投資風險。

一、?“小熊轉債”基本情況

（一）?可轉換公司債券發行情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準小熊電器股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕1099號）核準，小熊電器股份有限公司向社會公開發行了5,360,000張可轉換公司債券，每張面值100元，期限6年，募集資金總額為53,600.00萬元，扣除各項發行費用865.92萬元（不含稅），實際募集資金凈額為52,734.08萬元。前述募集資金到位情況經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（XYZH/2022GZAA60500號）。

（二）?可轉換公司債券上市情況

經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2022]869號”文同意，公司53,600.00萬元可轉換公司債券于2022年9月7日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“小熊轉債”，債券代碼“127069”。

（三）?可轉換公司債券的轉股期限

“小熊轉債”的轉股期限為2023年2月20日至2028年8月11日

二、?“小熊轉債”有條件贖回條款

根據《募集說明書》的約定，在轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

①在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

②當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及以后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

三、?本次可能觸發可轉債有條件贖回條款的情況

自2023年2月21日至2023年3月3日，公司股票價格已有9個交易日的收盤價不低于“小熊轉債”當期轉股價格（即55.23元/股）的130%。若在未來觸發小熊轉債的有條件贖回條款（即在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%），根據《募集說明書》中有條件贖回條款的相關規定，屆時公司有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或者部分未轉股的小熊轉債。

四、?風險提示

根據《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》等相關規定及《募集說明書》的約定，公司將于觸發有條件贖回條款時點后召開董事會審議是否贖回“小熊轉債”，并及時履行信息披露義務。

敬請廣大投資者詳細了解本次可轉債的相關規定，并及時關注公司后續公告，注意投資風險。

特此公告。

小熊電器股份有限公司

董事會

2023年3月4日

關鍵詞： 小熊電器股份有限公司關于小熊轉債預計滿足贖回條件