8月10日，中國汽車動力電池產業創新聯盟(簡稱“電池聯盟”)發布了2023年7月及1-7月國內動力電池裝車量數據及排行榜TOP15。

數據顯示，7月，我國動力電池裝車量32.2GWh，同比增長33.3%，環比下降2.0%。其中三元電池裝車量10.6GWh，占總裝車量32.8%；磷酸鐵鋰電池裝車量21.7GWh，占總裝車量67.2%。

1-7月我國動力電池累計裝車量184.4GWh, 同比增長37.3%。其中三元電池累計裝車量58.6GWh,占總裝車量31.8%%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量125.6GWh,占總裝車量68.1%。

(資料圖)

從以上數據可看到，三元電池與磷酸鐵鋰電池裝車量之間的“三七分”格局仍然很明顯。

不過，在動力電池出口方面，“三七分”變成“七三分”：7月，我國動力電池企業電池出口共計11.2GWh。其中三元電池出口7.2GWh，占總出口64.7%；磷酸鐵鋰電池出口3.9GWh，占總出口34.8%；1-7月，我國動力電池企業電池累計出口達67.1GWh。其中三元電池累計出口46.6GWh，占總出口69.5%；磷酸鐵鋰電池累計出口20.2GWh，占總出口30.1%。

儲能電池方面，7月份我國儲能電池銷量共計4.3GWh，其中磷酸鐵鋰電池銷量4.3GWh。1-7月我國儲能電池累計銷量達35.5GWh，其中磷酸鐵鋰電池累計銷量35.2GWh。

儲能電池的出口方面，基本上全部為磷酸鐵鋰電池：7月份出口共計1.0GWh，為磷酸鐵鋰電池；1-7月累計出口7.3GWh，為磷酸鐵鋰電池。

動力電池企業競爭格局

7月份國內動力電池企業裝車量TOP15分別是：寧德時代、比亞迪、中創新航、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、正力新能、LG新能源、瑞浦蘭鈞、孚能科技、多氟多、捷威動力、SK On、力神電池。

數據來源：電池聯盟

1-7月國內動力電池企業裝車量TOP15分別是：寧德時代、比亞迪、中創新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、正力新能、瑞浦蘭鈞、捷威動力、多氟多、力神、安馳新能源。

數據來源：電池聯盟

從以上兩大排行榜中可看到，TOP5的市場地位穩固，因為第5的國軒高科，其7月的動力電池裝車量是第6的LG新能源的兩倍有余。

目前看來，未來TOP5的變化在于億緯鋰電與國軒高科之間誰是第4，目前是億緯鋰能占據優勢，7月份兩者之間的差距是0.07GWh，1-7月則為0.62GWh。

第6至第11之間的競爭極其激烈，如果該榜單只截至TOP10而不是TOP15的話，當中會涉及到誰上榜的問題。

在6月份，第6至第11的座次依次是欣旺達、正力新能、蜂巢能源、LG新能源、孚能科技、瑞浦蘭鈞；而最新的7月份則依次為蜂巢能源、欣旺達、正力新能、LG新能源、瑞浦蘭鈞、孚能科技。

即蜂巢能源排名前進了兩位，瑞浦蘭鈞排名前進了一位，而欣旺達、正力新能、孚能科技各自下滑一位。

蜂巢能源、欣旺達、正力新能之間的差距非常小，分別為0.59GWh、0.57GWh、0.56GWh；LG新能源與瑞浦蘭鈞之間的差距也非常小，分別為0.51GWh、0.50GWh。

此外，相比1-7月的排行榜，在7月份，SK On上榜，安馳新能源雖然在1-7月排在第15，但7月份掉出TOP15榜單。

TOP5新動態

1、寧德時代

在6月份，寧德時代的市場占有率曾回升至45.13%，但7月份又下滑至41.79%。

寧德時代最近在新能源物流車方面取得重大突破：8月2日，來自地上鐵微信公眾號的消息顯示，地上鐵已于近日與寧德時代、國銀金租在福建寧德完成戰略合作協議簽署。其中，寧德時代為地上鐵提供電池保供不低于10Gwh。

下周的8月16日，寧德時代將舉行首次線下發布的新品發布會，其新產品值得關注。

2、比亞迪

雖然比亞迪7月份的市場占有率由6月份的27.38%回升至29.01%，但仍低于1-7月份的29.7%。

30%的市場占有率成為比亞迪的“攔路虎”。雖然我們一直強調比亞迪的新能源汽車正在全球范圍內熱銷，帶動著比亞迪動力電池裝車量的節節攀升，但有一點值得注意的是，總體上看7月份純電動乘用車裝車量環比下降，插電式混合動力乘用車電池裝車量環比上升。

眾所周知，插電式混合動力乘用車與純電乘用車相比，其動力電池用量要少得多。從這一點看，比亞迪后期的動力電池外供更值得關注。

3、中創新航

7月份的動力電池裝車量排行榜中，中創新航表現最為亮眼，他交出了一份靚麗的成績單：超過3GWh、達到3.20GWh的單月動力電池裝車量，讓其正式邁入單月“3GWh俱樂部”，并且高達9.93%的市場占有率，距離10%的市場占有率只有一步之遙了。

由中創新航獨供的小鵬G6，市場表現讓人驚喜：從7月中至7月底，G6已在部分城市開啟交付，7月累計交付超3900臺。

8月份的小鵬汽車讓人期待，背后的中創新航取得更優異的成績，同樣讓人期待。

此外，由中創新航作為主力電池供應商之一的昊鉑 GT也已于7月上市。中創新航行業內量產能量密度最高的磷酸鐵鋰電池包(系統能量密度高達153Wh/kg)，搭載于昊鉑 GT。

蔚來汽車、極氪汽車、零跑汽車以及長安、東風、一汽等等，中創新航都是動力電池供應商之一！

4、億緯鋰能

8月3日，億緯鋰能披露業績預告，公司預計2023年上半年凈利潤為20.39億元-22.42億元，同比增長50%-65%。

對于業績增長原因，億緯鋰能表示，公司電池業務發展良好，隨著新工廠、新產線進入量產階段，公司出貨規模增長迅速。其中，動力電池方面，乘用車領域適用電芯產能增加，及新客戶群的開拓與業務的良好進展，帶來了收入的增加。

根據SNE發布的數據，今年1-6月，全球動力電池裝機量為304.3 GWh，同比增加50.1%。其中，億緯鋰能實現動力電池裝機量6.6GWh，同比增長151.7%，裝機量位列全球第8位，增速在全球前10企業中位列第一。

億緯鋰能配套主機廠主要包括廣汽埃安、小鵬、合眾、三一和吉利等。

值得注意的是，近年來億緯鋰能還斬獲多家國際頂級車企電池訂單。據了解，目前億緯鋰能已經與戴姆勒、寶馬、現代起亞等德國、韓國主流車企簽訂長期供貨合同，未來數年公司動力電池供貨量將達數十GWh。此外，億緯鋰能還收到了捷豹路虎的定點。

5、國軒高科

后續大眾汽車的動力電池，將有多少是國軒高科所供應，以及大眾汽車的電動汽車是否能熱銷值得關注，這關乎著國軒高科在乘用車動力電池領域的“上限”。

在物流車領域，國軒高科則獨樹一格：據了解，2023年上半年，國軒高科共配套超2.46萬輛新能源物流車，與遠程、開瑞、瑞馳等20余家知名車企達成合作，配套主要集中在中面、微面和微卡這三類車型上。其中，國軒高科配套中面車型的占比高達66.9%，“每新增3輛VAN類車就有一輛搭載國軒電池”。

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