雷遞網 雷建平 8月19日

濟南森峰激光科技股份有限公司（簡稱：“森峰科技”）日前IPO過會，準備在深交所創業板上市。

森峰科技計劃募資4.1億元，其中，2.94億元用于激光加工設備全產業鏈智能制造項目，5560.8萬元用于激光加工設備技術研發與工業互聯網平臺建設項目，6000萬元用于補充流動資金。

(資料圖片)

年營收9.9億

森峰激光是一家專業從事激光加工設備的研發、制造和為客戶提供激光加工智能制造解決方案的企業。

森峰激的主要產品為激光切割設備、激光焊接設備、激光熔覆設備等激光加工設備，同時包括激光柔性加工生產線、智能鈑金折彎中心、鈑金成形柔性生產線等激光加工智能制造領域的系統解決方案。

森峰激光的產品應用于汽車零部件、工程機械、建筑橋梁模板、裝配式建筑、特變電輸送鐵塔、煤炭開采及石油化工設備等領域的精密制造，并逐步開始應用于新能源汽車、航空航天、高端農機等領域。

招股書顯示，森峰激光2020年、2021年、2022年營收分別為7.3億元、8.46億元、9.91億元；凈利分別為7817.45萬元、6728.6萬元、1.06億元；扣非后凈利分別為1208萬元、5921.2萬元、9618.76萬元。

森峰激光2023年上半年營收為6.54億元，較上年同期的4.42億元增長47.91%；凈利為5963萬元，較上年同期的4661萬元增長27.94%；扣非后凈利為5253.79萬元，較上年同期的4317萬元增長21.7%。

李峰西夫婦控制62%股權 背負債務3699萬

IPO前，森峰激光實際控制人李峰西、李雷通過直接和間接方式合計持股35,202,085股，占總股本的61.76%。李峰西、李雷為夫妻關系。

李峰西，1980年出生，本科學歷，2004年至2007年，任濟南市天橋區森峰激光設備廠總經理；2007年至今，任森峰科技董事長兼總經理。

李雷女士，1982年出生，專科學歷，2001年至2002年，任青島東光電子有限公司員工；2002年至2004年，任南京友通物流有限公司員工；2004年8月至2007年5月，任濟南市天橋區森峰激光設備廠員工；2007年5月至2021年6月，任森峰有限監事；2015年2月至2018年3月，任山東鐳鳴數控激光裝備有限公司監事；2018年3月至今，任山東鐳鳴數控激光裝備有限公司執行董事兼經理。

實際控制人待償還的付款義務及其他債務金額合計約3699萬元，其中對歷史股東東興博元付款義務金額為3200萬元，約定主要于森峰科技上市后支付；個人借款本金為300萬元，主要系實際控制人出于臨時周轉需求的短期借款；其余約199.23萬元為住房貸款，到期時間為2046年8月。

截至本招股說明書簽署日，除所持森峰科技股權資產外，李峰西、李雷持有的現金、銀行理財、房產、車輛等資產合計價值約2530萬元，現有資產充足。并且，森峰激光自然人股東張松偉、股東廣東普濟無量產業投資發展有限公司控股股東梁銘華分別出具承諾，同意向李峰西、李雷提供不高于5000萬元、不高于1500萬元的有息借款。

2021年12月，濟南園夢、濟南建華、中投建華、建華高新、張松偉、普濟無量、濟高投保、湖州佳寧、深創投、山東紅土等10名股東分別與實際控制人李峰西、李雷及公司等其他協議簽署方簽署了補充協議。

補充協議約定：

1，如截至2022年6月30日，森峰科技未向深滬交易所遞交首次公開發行并上市申報材料，則濟南建華、建華高新、湖州佳寧、中投建華、張松偉、濟南園夢、普濟無量等7名股東有權要求李峰西、李雷回購股權，深創投、山東紅土、濟高投保等3名股東有權要求恢復原對賭協議。但前述條款自2022年6月30日前森峰科技向深滬交易所遞交首次公開發行股票并上市申報材料并被受理之日起徹底解除且自始無效。

2，如森峰科技首次公開發行股票并上市失敗，則前述10名股東有權要求李峰西、李雷履行回購股權條款。

IPO前，李峰西持股為53.55%，濟南恩聯持股為9.06%，李雷持股為8.15%，濟南建華持股為8%，建華高新持股為3.11%，濟南園夢持股為2.75%，山東紅土持股為2.4%，濟南列動持股為2.26%，普濟無量持股為1.89%，濟高投保持股為1.6%；

王超、謝富紅、孫豐合分別持股1.13%，索海生持股為0.91%，深創投、湖州佳寧分別持股0.8%，張松偉持股0.78%，中投建華持股為0.57%。

IPO后，李峰西持股為40.16%，濟南恩聯持股為6.79%，李雷持股為6.11%，濟南建華持股為6%，建華高新持股為2.33%，濟南園夢持股為2.06%，山東紅土持股為1.8%，濟南列動持股為1.7%，普濟無量持股為1.42%，濟高投保持股為1.2%；

王超、謝富紅、孫豐合分別持股0.85%，索海生持股0.68%，深創投、湖州佳寧分別持股0.6%，張松偉持股0.58%，中投建華持股為0.42%。

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