10月，國家發展改革委等部門印發《電動汽車充電設施服務能力“三年倍增”行動方案(2025—2027年)》，提出到2027年底，全國建成2800萬個充電設施，提供超3億千瓦公共充電容量，服務8000萬輛電動汽車。這一政策不僅為新能源基礎設施建設按下“加速鍵”，也為產業鏈上游的材料與設備企業帶來前所未有的發展機遇。

(相關資料圖)

在充電樁產業鏈中，設備制造與材料供應環節將成為直接且持續的受益方。其中，國恩股份（002768）作為高分子改性材料與復合材料行業的領先企業，憑借其在非金屬結構件方面的技術突破與量產能力，快速切入充電樁核心配套體系。

政策催化：行業擴容加速，材料升級迎來窗口期

近年來，我國新能源汽車保有量高速增長，但配套充電設施建設仍相對滯后。此次“三年倍增”行動方案明確時間表與任務量，既是對基礎設施短板的補齊，也為產業鏈上下游提供了明確的成長預期。據測算，到2027年全國新增的公共充電樁將超過1500萬個，相關市場規模預計超2000億元。

在此過程中，充電樁結構件的“非金屬化”“輕量化”趨勢日益明顯，成為設備升級的關鍵方向。除了充電運營商與整車廠，具備各類充電樁殼體產品的開發與生產能力的企業，將在設備更新換代和市場擴容中迎來新的窗口期。

技術領先：國恩股份如何通過技術先進性，定義“新一代充電樁殼體”

國恩股份在高分子新材料領域深耕多年，已形成“單體—合成樹脂—有機高分子改性材料/有機高分子復合材料—制品”的縱向一體化產業鏈。國恩股份憑借在SMC復合材料領域的領先布局，已站上這一輪材料替代的風口。

公開資料顯示，國恩股份已完成了SMC復合材料配方復配技術升級，迭代開發至第四代非金屬直流終端充電樁、壁掛式充電樁、定制單樁等系列殼體，并推出了箱式變電站的輕量化非金屬大壁板、防塵罩、百葉窗、非金屬頂蓋等配套產品，全面覆蓋充電設施結構件需求。據公司披露，其產品已進入主流設備廠與新能源車配套體系，并實現批量穩定供貨。

與傳統金屬外殼相比，國恩股份的復合材料產品在耐候、防水、絕緣等性能及輕量化方面的表現優異，不僅降低了設備重量與制造成本，更提升了安全性與使用壽命，推動了充電設施從“金屬時代”邁向“復材時代”。

成長邏輯：材料替代驅動產業升級，打開長期增長空間

政策端的“倍增行動”將顯著拉動充電樁設備更新與新建需求。據了解，國恩股份在充電樁領域正研發免噴涂工藝，以實現模壓涂裝一體化，簡化生產流程，同時研發模內覆膜片材及工藝，以實現模壓、覆膜一體化，相關產品生產效率將得到大幅提升，可為持續擴展市場份額提供堅實保障。

此外，國恩股份還擁有多種復合材料開發經驗以及HP-RTM(高壓樹脂傳遞模壓成型)、碳纖維設計成型及自動鋪絲等多種先進制造工藝，結合多元化樹脂方案及多品類纖維編織增強技術，實現比強度、減重率、疲勞壽命等方面的技術突破，為寧德時代（300750）、比亞迪（002594）等新能源汽車頭部客戶提供多元復合料產品及批量制造整體解決方案。

同時，公司在PEEK輕量化材料、綠色能源新材料等前沿領域已同步布局，基于客戶資源共享，產業鏈協同效應將愈發凸顯，其公司整體競爭力也得到進一步增強。

利好兌現的關鍵在執行力

充電樁“三年倍增”行動方案，為新能源產業鏈注入了新的成長動能。作為新材料領域的代表企業，國恩股份憑借SMC配方創新與非金屬材料替代優勢，以及高性能復合材料量產能力，具備在充電樁結構件市場突破的條件。

未來三年，隨著政策落地與行業擴容，若公司能持續鞏固技術壁壘，深化客戶合作，并擴大產能建設，其新材料業務有望成為推動業績增長的第二曲線。

在資本市場關注新能源“新基建”的背景下，國恩股份的表現值得持續跟蹤。(齊和寧)

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