2023年7月，工業(yè)和信息化部、教育部、科技部、財政部、國家市場監(jiān)管總局等五部門聯(lián)合印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，提出重點提升工業(yè)母機的可靠性水平。同月，財政部稅務總局印發(fā)關于工業(yè)母機企業(yè)增值稅加計抵減政策的通知(財稅【2023】25號)，自2023年1月1日至2027年12月31日對生產(chǎn)銷售先進工業(yè)母機主機、關鍵功能部件、數(shù)控系統(tǒng)的企業(yè)，加計15%抵減企業(yè)應納增值稅稅額。

數(shù)控機床是由系統(tǒng)程序控制的自動化機床，相比傳統(tǒng)機床，可以加工出更復雜、精密的零件。得益于國內(nèi)航空裝備市場規(guī)模的增長和風電并網(wǎng)裝機量的提升，企業(yè)訂單快速增長，當前多款數(shù)控機床的生產(chǎn)線幾乎都在滿負荷生產(chǎn)。

2022年下半年以來，國家出臺一系列政策扶持機床行業(yè)。具體來看，首批機床ETF獲批發(fā)行，為擁有核心技術，科創(chuàng)能力突出的機床企業(yè)提供直接融資便利。另外，首個中國主導的機床數(shù)控系統(tǒng)國際標準正式發(fā)布，助力國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品推廣。

【資料圖】

2023高端機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模與國產(chǎn)化率空間

近段時間，隨著新能源汽車、航空航天、風電等下游行業(yè)的興起，制造業(yè)升級周期上行，不少數(shù)控機床企業(yè)銷售實現(xiàn)快速增長。2023年第一季度，A股機床行業(yè)20家上市公司有一半收入實現(xiàn)增長。

近年來，我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2022年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3825億元，預計2023年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達4090億元，同比增長6.9%。

純國產(chǎn)高端工業(yè)母機已應用于國產(chǎn)大飛機及運載火箭生產(chǎn)。5月26日，2022年度上海市科學技術獎授獎揭曉。上海交大王宇晗團隊“航空航天大型曲面蒙皮/箱底雙五軸鏡像銑削技術與裝備”項目獲技術發(fā)明獎特等獎。據(jù)介紹，王宇晗團隊研發(fā)的全球首臺立式雙五軸鏡像銑裝備，加工角度范圍較國際水平提高70%，滿足了新一代火箭整體箱底/大彎曲角度加工需求，且最薄壁厚僅為一張身份證的厚度，提高了火箭有效載荷。

我國2020年機床消費額占比32%，2021年機床產(chǎn)值占比30%，均為世界第一。2022年我國數(shù)控機床整體受疫情影響較大，銷售額615.8億元，同降9.25%。

根據(jù)MIR統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國2001-2020年機床產(chǎn)量數(shù)控化率從6.85%提升到43.19%，提升明顯。但發(fā)達國家機床數(shù)控化率一般為80%以上，說明中國機床數(shù)控化率仍然較低，還有較大的提升空間。

根據(jù)《中國制造2025》規(guī)劃，我國關鍵工序數(shù)控化率在十四五期間將達到50%。另外，中國中高端機床國產(chǎn)化率仍有較大的提升空間。2018年統(tǒng)計顯示，高中低端機床國產(chǎn)化率分別為10%、65%、80%，以五軸機床為主的高端機床國產(chǎn)化率較低。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年高端數(shù)控機床行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對加工精細度需求不斷提升，制造業(yè)對高端數(shù)控機床的需求持續(xù)增長。我國國產(chǎn)高端數(shù)控機床的市占率逐年提升。

國產(chǎn)高端數(shù)控機床市場占有率

高端數(shù)控機床是面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求構建高端制造產(chǎn)業(yè)體系的基礎性、戰(zhàn)略性高技術產(chǎn)品，是“產(chǎn)業(yè)皇冠上的明珠”。裝備制造業(yè)高端化、智能化發(fā)展已成業(yè)內(nèi)外共識。“新興制造業(yè)(如3C制造、芯片制造、新能源汽車領域等)日新月異的壯大提出前所未有的制造新需求，迫切需要新工藝、新裝備等高端解決方案。用戶領域制造需求高端化，直接導致高端數(shù)控機床產(chǎn)品必須具備極致制造解決能力。”

雖然趨勢已經(jīng)確定，但是要想真正做大、做強、做高端，還需要產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同并進。

4月12日，華中數(shù)控就與11家機床企業(yè)集中簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，在資源共享、技術互補、市場開拓等戰(zhàn)略規(guī)劃上達成一致，未來將繼續(xù)深度融合、聯(lián)合攻關、協(xié)同創(chuàng)新。業(yè)內(nèi)認為，行業(yè)企業(yè)之間信息技術與制造技術的融合，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的廣泛聯(lián)盟，都將成為制勝未來的新路徑，助力機床行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，打造屬于中國制造業(yè)的生態(tài)鏈。

中國工程院院士周濟表示，強大的制造業(yè)必須要有強大的裝備產(chǎn)業(yè)，強大的裝備產(chǎn)業(yè)必須要有強大的機床產(chǎn)業(yè)。以華中數(shù)控為代表，越來越多的廠家“兩條腿走路”取得進步：一條腿扎扎實實地對標追趕、匠心苦干，另外一條腿創(chuàng)新超越、聯(lián)合攻關。

產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展目標高懸，上市公司方面借助資本市場做專做強的節(jié)奏也在提速。去年以來，包括沈陽機床、上機數(shù)控、華中數(shù)控、秦川機床等公司在內(nèi)，都陸續(xù)公布了融資或者項目投建進展。其中，華中數(shù)控今年3月啟動定增募資計劃，擬融資不超過10億元，投資五軸數(shù)控系統(tǒng)等關鍵技術研究與產(chǎn)業(yè)化項目，包括五軸數(shù)控系統(tǒng)及伺服電機關鍵技術研究與產(chǎn)業(yè)化項目、工業(yè)機器人技術開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設項目等。

有機構研報指出，數(shù)控系統(tǒng)是工業(yè)母機的靈魂，高端數(shù)控系統(tǒng)是高性能機床最核心的部件，技術壁壘高、用戶粘性強，國家政策對高端數(shù)控系統(tǒng)國產(chǎn)化給予重點支持。隨著產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級，中高端國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)配合機床工藝優(yōu)化，在新能源等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領域、先進應用場景加快落地，迎來加速滲透的重要時期。

工業(yè)母機行業(yè)自主可控浪潮加速推進

當前工業(yè)母機行業(yè)正迎來轉(zhuǎn)型升級的關鍵階段且隨著政策利好的推動，及行業(yè)景氣度回升，在更新需求及自主可控技術升級浪潮的推動下，工業(yè)母機行業(yè)將迎來高景氣周期。

受市場等多重因素影響，2022年工業(yè)母機行業(yè)上市公司業(yè)績承壓但整體表現(xiàn)堅韌，已披露年報的18家上市公司中，其中7家上市公司業(yè)績小幅下滑，仍有11家上市公司業(yè)績呈正向增長。此外，多家上市公司歸母凈利潤漲幅跑贏營收漲幅。

來自據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)也呼應了這一點。根據(jù)協(xié)會對重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計，2022年度行業(yè)完成營業(yè)收入同比下降0.3%，其中金屬切削機床完成營業(yè)收入同比下降5.6%;但行業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比增長43.7%，其中金屬切削機床利潤總額同比增長63.8%。

中國機床工具工業(yè)協(xié)會表示，雖然中國機床工具行業(yè)生產(chǎn)與消費在2022年遭受了市場的沖擊，但全行業(yè)經(jīng)營基本穩(wěn)定。中國仍然是全球第一大機床生產(chǎn)國和全球最大的機床消費市場，依托世界制造工廠的地位和超大規(guī)模市場內(nèi)需的基本盤，未來中國機床工具市場依然擁有足夠大的容量。

此外，中國海關數(shù)據(jù)方面數(shù)據(jù)顯示，2022年中國金屬加工機床進口額66億美元，同降11.5%;出口額62.9億美元，同增18.3%，貿(mào)易逆差額從2021年的21.4億美元縮小至3.1億美元。

在屈放看來，這些數(shù)據(jù)說明了國內(nèi)機床的的產(chǎn)品質(zhì)量在提升，利潤在增加，這背后是國內(nèi)高端機床的發(fā)展在提速。

《2022-2027年高端數(shù)控機床行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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