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土地供需兩端持續收緊，成交規模創新低，樓面價創新高。進入2023年，在多城計劃減少土地供應的背景下，加之“少量多次”供地模式在全國范圍內密集開展，使得土地市場供需節奏再度發生了明顯變化，“加速收縮”為了今年土地市場供需兩端最為顯著的特征之一。此外，房企資金流動性壓力仍然不小，以及樓市修復緩慢，房企拿地熱情仍處于溫和回升階段，因此成交端暫且發力不足。不過，在不少城市持續推出優質地塊的帶動下，成交樓面價持續上行，創歷史同期價格新高。根據數據顯示，2023上半年土地供應規劃建筑面積為21854.23萬㎡，同比下跌37.02%，較去年下半年下跌63.88%；成交規劃建筑面積15438.32萬㎡，同比下跌37.43%，較去年下半年下跌71.5%。2023上半年土地成交樓面價為5846元/㎡，同比上漲9.46%，環比上漲30.14%，再度刷新了成交樓面價新高。土地市場量縮質提的趨勢仍在，在土地量縮減下，地塊的質量有所提升。

上半年土地供需規模“四連升”后小幅回落，6月樓面價直逼月度峰值。從月度數據來看，今年上半年土地供需兩端基本呈現穩步上升趨勢，2023年1月供需規模低位開場，供應、成交規模建筑面積均低于2000萬㎡，隨著市場逐漸復蘇，多城陸續拉開今年拍地活動序幕，供需規模逐月增加，直至5月份，迎來了年內首個供需小高峰，供應規模為5183.77萬㎡，成交3903.47萬㎡。價格方面也是低位開場，2023年1月成交樓面價為3386元/㎡，隨后部分城市紛紛按下拍地鍵，重點一二線城市更是迎來首場土拍“開門紅”，成交價格漲勢愈加強勁，至2023年6月成交樓面價升至7416元/㎡，達近6年月度成交樓面價次高峰。

各等級城市土地成交規模同比全線下跌、樓面價同比全線上揚，一線城市韌性更強。分能級城市來看，一線城市成交同比跌幅相對較小，主要系今年北京、上海供地節奏明顯加快影響；二線城市、三四線城市跌幅均超30%。根據數據顯示，2023上半年，一線城市土地成交規模同比下跌25.9%，二線和三四線城市成交規模同比分別下跌36.3%和39%。此外，土地市場局部升溫之下，三四線城市表現更為失力，成交規模縮減最多。從各等級城市成交樓面價同比來看，一、二線城市價格漲勢相對堅挺，已分別連續6個、9個半年度呈現正增長。數據顯示，2023上半年一線城市成交樓面價同比上漲9.1%，二線、三四線城市同比分別上漲4.5%、4%。

全國土地收金同比下降3成，重點一二線城市土地攬金能力更優。受供應規模的影響，上半年土地市場成交規模也呈下降態勢，收金規模儼然難掩下滑局面。根據數據顯示，2023上半年全國土地成交金額為9027.88億元，環比下降62.43%，較去年同期下降31.24%。另外，不可否認的是，在地方財政收入中，土地收入也起著不可或缺的作用，近兩年土地收入的下滑也在一定程度上加劇了地方的財政收入壓力。部分土地財政依賴度過高的城市，則需要進一步優化調整財政收入結構，謹防土地收入下滑加大財政壓力。

從城市來看，重點一二線城市土地收金出眾。其中，北京以1008.72億元位居土地出讓金首位，入年以來，北京開啟了“少量多次”的拍地模式，同時優質地塊頻頻涌出，土拍熱情高漲，收金表現也更佳。杭州以890.72億元位居土地出讓金第二，入年以來，杭州已完成了六場土拍，且較去年明顯升溫，六場土拍溢價率均超8%，收金表現自然不俗。上海、廣州兩個一線城市緊隨其后，2023上半年土地出讓金分別達545.58億元、516.57億元，均是土拍火熱下的高額收獲。西安憑借456.17億元躋身前五。另外，不難發現，長三角經濟圈城市收金能力也較強，TOP20城市中占據半數以上，如蘇州、南京、合肥等均是土地市場不容忽視的中堅力量。

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