硅料價格從三個月前的二十幾萬/噸暴跌至六萬多/噸，東立、寶豐、上機等企業(yè)已推遲投產(chǎn)，多家企業(yè)更是無限期停產(chǎn)檢修。

(資料圖)

硅料開卷，除了綜合成本高、競爭能力差的硅料企業(yè)正在經(jīng)受生死考驗以外，把多晶硅列為支柱產(chǎn)業(yè)的一些地方政府，一樣感同身受、壓力重重。招商引資的硅料大項目，曾經(jīng)的香餑餑，會淪為爛尾工程嗎？

內(nèi)蒙古新特硅材料有限公司外景光伏大時代，內(nèi)蒙古堪稱是從一個碳基能源向硅基能源成功轉型的樣本：以前提起內(nèi)蒙，第一印象是煤，是包頭這樣的草原鋼城，而現(xiàn)在提起內(nèi)蒙，是光風大基地，是綠色硅都。

在這一輪硅料暴跌中，受傷的除了企業(yè)，還有地方政府。多晶硅規(guī)劃能產(chǎn)和產(chǎn)量均位列全球第一的內(nèi)蒙古，手握200萬噸多晶硅產(chǎn)能，自然也首當其沖。面對硅料擴產(chǎn)同樣兇猛的青海、新疆、四川、寧夏等地，內(nèi)蒙古能否憑借自身競爭優(yōu)勢卷別人，還是一樣被卷？

01

硅料巨頭相聚包頭

內(nèi)蒙古大全新能源

內(nèi)蒙古多地都有發(fā)展多晶硅的優(yōu)勢——便宜的能源。內(nèi)蒙古的電力成本在0.2元/KWH左右。這個價格遠低于東南沿海省份，也低于水電資源富集的四川樂山、云南曲靖及昭通等地。在電價上能拼得過內(nèi)蒙古的，也就只有新疆、青海了。當然，新疆、青海目前也是多晶硅企業(yè)扎堆的地區(qū)。

因此，在擁硅為王的年代，內(nèi)蒙古各市都會把高耗能的多晶硅產(chǎn)業(yè)作為招商引資的重點。據(jù)趕碳號統(tǒng)計，目前內(nèi)蒙各市現(xiàn)在形成多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模的主要有：包頭、烏海、巴彥淖爾、鄂爾多斯、呼和浩特等5地。全球排名前四的硅料企業(yè)通威、協(xié)鑫、大全、新特全部在內(nèi)蒙古建有生產(chǎn)基地或者正在推進中的生產(chǎn)基地。

產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)模排名第一的，當屬包頭。目前，包頭已經(jīng)投產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)量至少有31.2萬噸/年。2022年全球多晶硅產(chǎn)量為93.8萬噸，包頭一市就占了三分之一。而包頭的多晶硅規(guī)劃產(chǎn)能則超過了100萬噸，占到整個內(nèi)蒙古規(guī)劃產(chǎn)能的一半以上。目前，每萬噸多晶硅產(chǎn)能的投資大約在8-10億元。100萬噸的多晶硅項目，意味著至少會帶動當?shù)?00-1000億的固定資產(chǎn)投資。

在這一輪硅料“互卷”模式中，包頭競爭優(yōu)勢明顯。這主要是因為，相較其他地方，包頭落地的光伏項目清一色的都是上市公司、實力雄厚的頭部企業(yè)，除非發(fā)生系統(tǒng)性風險，毀約的可能性不大。

包頭市多晶硅產(chǎn)能規(guī)劃匯總；趕碳號制表

從碳基能源到硅基能源，從草原鋼城到綠色硅都，這就是包頭。

包頭在多晶硅產(chǎn)業(yè)之所以能領跑全國，與其超前的戰(zhàn)略眼光和執(zhí)行力密不可分。2017年，包頭被國家納入首批“老工業(yè)城市和資源型城市產(chǎn)業(yè)轉型升級示范區(qū)”。包頭開始布局晶硅產(chǎn)業(yè)及關聯(lián)材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而彼時，正處于光伏產(chǎn)業(yè)相對低谷的時候。

硅料是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的“牛鼻子”，對下游產(chǎn)業(yè)帶動明顯，包頭現(xiàn)已形成工業(yè)硅-多晶硅料-單晶拉棒-切片-電池片-光伏組件的完整產(chǎn)業(yè)鏈。而下游的成熟產(chǎn)業(yè)配套，又進一步反哺并支撐、鞏固包頭多晶硅產(chǎn)業(yè)的領先優(yōu)勢。

截至2022年底，包頭吸引了晶澳、阿特斯、雙良、弘元、美科等單晶拉棒企業(yè)，以及東方日升等組件企業(yè)，擁有單晶硅棒133GW、切片46GW、組件8GW。去年，包頭甚至成為全國首批光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破千億元大關的城市。多晶硅對于包頭的貢獻，可謂功不可沒。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，體現(xiàn)為包頭強大的招商能力。根據(jù)內(nèi)蒙古官方消息：2022年內(nèi)蒙古全區(qū)營商環(huán)境評估排名前三的盟市為鄂爾多斯市、呼和浩特市、包頭市。但是國內(nèi)到位資金情況以及先進制造業(yè)招商兩個指標方面，包頭市均排名第一。

02

巴彥淖爾招商雖積極，落地很佛系

“巴彥淖爾”為蒙古語，指“富饒的湖泊”，位于美麗的河套平原和烏拉特草原上

與重視“資金到位情況”、強調(diào)執(zhí)行力的包頭相比，規(guī)劃產(chǎn)能排名第二的是巴彥淖爾市，它對招商項目的標準太低了。

最近宣布延期投產(chǎn)的項目，正是東立集團位于巴彥淖爾的項目。2014年，東立集團6萬噸多晶噸項目開工建設，其中一期1.2萬噸，二期4.8萬噸。2021年，東立已擁有1.2萬噸產(chǎn)能。二期項目4.8萬噸，原計劃在本月底投產(chǎn)。

內(nèi)蒙古巴彥淖爾東立光伏電子有限公司

對于企業(yè)來說，項目延期是很正常的事情。一般來說，多晶硅項目的建設周期最長不過18個月，但是東立光伏的這個項目卻搞了9年。本來是“貨真價實”的“爛尾工程”的重啟，結果重啟到了一半，突然決定斷電、強行關機了。

雖然在外界看來東立在巴彥淖爾的項目，執(zhí)行力等各方面條件差一些。但是巴彥淖爾對東立集團非常看重。

今年5月8日，巴彥淖爾烏拉特前旗人民政府在武漢舉行東立集團年產(chǎn)20萬噸高純多晶硅項目簽約儀式。巴彥淖爾市以及烏拉特前旗主要領導參加。資料顯示，東立集團20萬噸高純多晶硅項目建設地點位于內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗工業(yè)園區(qū)，總投資170億元，計劃于2023年12月開建，2025年12月投產(chǎn)。

除此之外，5月10日，內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特后旗人民政府與匯能集團成功簽訂硅基一體化項目框架協(xié)議：總投資150億元，年產(chǎn)工業(yè)硅30萬噸、年產(chǎn)多晶硅15萬噸硅基材料項目。硅料跌價如此迅猛，不知道新手匯能集團能否履約。

除了東立集團、匯能集團外，巴彥淖爾市還有一個“不靠譜”的合作對象——江蘇陽光。

2021年12月，巴彥淖爾市政府、烏拉特前旗政府與江蘇陽光集團簽訂光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目框架合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，江蘇陽光集團擬在巴彥淖爾市烏拉特前旗投建10萬噸多晶硅、15GW單晶拉棒、15GW電池組件及光伏電站項目，總投資351.5億元。江蘇陽光本身就“沒錢”，此外其已明確放棄包頭項目，轉投寧夏，繼續(xù)巴彥淖爾市的協(xié)議的可能性有多少？

巴彥淖爾市的3家硅料企業(yè)，合計51萬噸的規(guī)劃產(chǎn)能，目前僅投產(chǎn)1.2萬噸，準備投產(chǎn)4.8萬噸。2022年內(nèi)蒙古自治區(qū)新簽約項目立項手續(xù)辦結率78.9%，開工率67.5%，新開工項目竣工率49.4%。不知道巴彥淖爾市情況如何？

照現(xiàn)在的多晶硅行業(yè)，巴彥淖爾市會不會被企業(yè)集中跳單？一堆招商訂單，會不會空歡喜？

巴彥淖爾多晶硅產(chǎn)業(yè)情況；趕碳號制表

03

呼市鄂爾多斯烏海，各有短長?

呼市烏海鄂爾多斯三市多晶硅項目不完全統(tǒng)計；趕碳號制表

要說內(nèi)蒙古各地市對多晶硅有多歡迎，協(xié)鑫科技感觸肯定最深。

除了包頭項目外，協(xié)鑫科技和TCL聯(lián)手在呼和浩特投資的10萬噸顆粒硅目前已開工；與東立集團成立協(xié)鑫東立，其中一期烏海年產(chǎn)10萬噸顆粒硅及15萬噸納米硅項目，去年9月舉行了開工儀式。

按這個邏輯，也不能說東立集團沒有做多晶硅的實力和決心。原因一是其已經(jīng)有了1.2萬噸多晶硅產(chǎn)能，曾經(jīng)行業(yè)排名前十；原因二是其有一個有實力的合作伙伴——協(xié)鑫科技。

此外，烏海還有一個重大的項目來自東方希望。

烏海東晶光伏全產(chǎn)業(yè)鏈項目，該項目計劃投資283.9億元，建設期2年，建設地點為海勃灣產(chǎn)業(yè)園，建設內(nèi)容包括2023年計劃建設12.5萬噸多晶硅及配套設施。

相對較為冷靜的地方是鄂爾多斯。其主要兩個項目：

一個來自潤陽悅達光伏裝備制造全產(chǎn)業(yè)鏈科技示范項目。該項目總投資178億元，其中，8萬噸高純多晶硅占地面積1000畝，總投資80億元，已于2023年1月份開工建設。

另一個來自上市公司鄂爾多斯，它曾經(jīng)在多晶硅項目上栽過跟頭，現(xiàn)在把業(yè)務重新拾起來，行動很謹慎，預計今年7月份，產(chǎn)能將達到2.2萬噸。

后記

內(nèi)蒙古所有的項目盤點下來，規(guī)劃產(chǎn)能已超200萬噸。當然我們的統(tǒng)計并不完全，實際的產(chǎn)能規(guī)劃肯定會更多。這些項目，對有的地方來說意味著GDP，對有的地方可能卻是“雷”。在上幾輪的多晶硅投資潮，內(nèi)蒙古一直是投資熱土，當然也是爛尾項目聚集地。這些項目包括現(xiàn)在正被盤活的鄂爾多斯項目、聚光項目、東立項目，以及死掉難覓蹤跡的企業(yè)東磁光大、正大林源等等。

多晶硅招商，拼到最后，還是綜合能力，綜合實力。多晶硅開卷，也會先從那些競爭能力差的地方開始。

END

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原文標題 : 200萬噸規(guī)劃，2000億投資！硅料開卷，先卷內(nèi)蒙古？

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