中華網財經9月27日訊 中華網財經了解到，臻和科技集團有限公司（以下簡稱“臻和科技”）于9月26日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司和美銀擔任聯席保薦人。

臻和科技成立于2014年，是中國領先的創新腫瘤分子診斷及檢測公司，推出了國內首個微小病灶殘留（MRD）檢測服務Genecast MRD – Lung朗微博。就收入而言，在中國基于NGS的乳腺癌、結直腸癌和肺癌診斷及檢測的市場中處于領先地位，這三種癌癥目前在中國基于NGS的治療選擇的患者數量中排名前三。

臻和科技核心產品Genecast IVD – KNBP是第一款在中國商業化的僅用于結直腸癌的NGS伴隨診斷試劑盒，也是全球第二款此類試劑盒。已于2021年2月從國家藥監局獲得了核心產品結直腸癌適應癥的第三類醫療器械注冊證書，并于2021年3月開始該產品的商業化。核心產品于2022年3月獲得CE認證,正在該產品的適應癥擴展的研發階段。截至最后實際可行日期，已啟動國家藥監局要求的臨床試驗，以擴展Genecast IVD – KNBP的適應癥，用于黑色素瘤的治療選擇檢測，并預計于2023年第三季度完成臨床試驗。

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2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月，臻和科技分別為20,585名、27,304名及15,257名癌癥患者提供診斷及檢測服務。在招股書中，臻和科技自述自2016年首次確認收入（全年收入約為人民幣5百萬元）以來，臻和科技已成為中國腫瘤分子診斷及檢測行業頭部企業中收入增長率最高的企業之一。尤其是，自2020年至2021年，收入同比增長29.2%，為2020年至2021年市場頭部企業中最高的增長率。

今年上半年虧損1.88億

具體財務數據方面，2020年、2021年，臻和科技的營收分別為3.04億元和3.93億元，同比增幅為29.2%；2022年上半年，臻和科技的營收從2021年同期的1.71億元增加21.4%至2.07億元。

招股書顯示，臻和科技2020年、2021年期內虧損分別為5.81億元、4.07億元，2022年上半年虧損1.88億元，去年同期虧損1.57億元。年內經調整凈虧損由2020年的人民幣1.6億元增至2021年的人民幣1.99億元。

而截止2022年上半年，臻和科技期末現金及現金等價物為4.4億元。

研發方面，截至最后實際可行日期，臻和科技研發團隊由位于中國的290名成員組成，其中153名研發人員擁有碩士或博士學位。于2020年、2021年、截至2021年6月30日止六個月以及2022年6月30日止六個月，臻和科技研發開支分別為人民幣1.37億元、人民幣1.77億元、人民幣7967萬元及人民幣1.02億元，研發開支占收入的百分比分別為45.1%、44.8%、46.7%及49.2%。

成立至今，臻和科技已獲得凱風創投、雅惠投資、正心谷資本、國調基金、經緯創投、天壹資本、清空銀杏、泰康人壽、中金資本、建信股權、澤厚資本、合源資本、辰德資本、高瓴等數十家知名機構的投資。

股權結構上，杜先生有權通過Genecast Holding、Anchor ElevenLimited、Enternal Shield Limited及Genecast ESOP行使占公司已發行股本總額約37.26%的股份所附帶的投票權，杜先生、Genecast Holding、DB Genecast Holding Limited、DB Eva Holding Limited及Genecast ESOP為控股股東。

去年超過七成收入來自中心實驗室業務

于往績記錄期間，臻和科技收入主要來自于在中心實驗室業務下于實驗室向個人患者客戶提供癌癥精準診斷檢測服務，以及來自于在進院業務下向醫院銷售產品和服務。臻和科技所有收入均來自客戶合約，包括位于中國內地的中心實驗室業務、進院業務及其他服務。中心實驗室業務一直是臻和科技最大的收入來源，分別占于2020年、2021年、截至2021年6月30日止六個月以及2022年6月30日止六個月總收入的83.4%、75.4%、84.6%及67.1%。

中心實驗室業務主要是在實驗室進行的向個人患者客戶提供癌癥精準診斷檢測服務。2020年、2021年、截至2021年6月30日止六個月以及2022年6月30日止六個月，在中心實驗室業務模式下測試的患者數量分別為18,004名、21,403名、10,516名及10,741名；同期，于中心實驗室業務模式下訂購的醫院數量（不包括已經計入進院業務模式中的合作醫院）分別為392家、445家、349家及368家。

今年上半年毛利率下滑至59.8%

毛利率方面，2020年、2021年、截至2021年6月30日止六個月以及2022年6月30日止六個月，臻和科技的毛利率分別為68.6%、66.9%、70.5%及59.8%，值得注意的是臻和科技毛利率由截至2021年6月30日止六個月的70.5%減少至截至2022年6月30日止六個月的59.8%，公司解釋為該減少主要是由于進院業務（其毛利率低于中心實驗室業務）在整體業務組合中的比例逐漸增加。隨著擴大進院業務的規模，盡管其毛利率較中心實驗室業務相對較低。

此外，2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月，臻和科技向前五大客戶的總銷售額分別分別占收入的11.4%、15.7%及22.8%。同期向最大客戶的銷售額分別占收入的3.8%、6.8%及7.1%。

臻和科技在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于進一步開發和商業化核心產品(即Genecast IVD – KNBP)；提高其他產品的供應以加強產品和服務組合；投資于技術以增強核心競爭力；加強商業化能力；以及用作營運資金和一般企業用途。

關鍵詞： 臻和科技