繼節(jié)前當(dāng)周滬深兩市上8過(guò)8之后，節(jié)后首周上市委再安排了7家公司的上會(huì)審核，這其中還有兩度被抽中現(xiàn)場(chǎng)檢查的“幸運(yùn)兒”，其是否能順利過(guò)會(huì)，也將成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。

上交所：4公司闖主板

節(jié)后首周，上交所共安排4家IPO公司上會(huì)，均在主板。其中6月28日審議肯特催化材料股份有限公司（下稱肯特催化），由國(guó)金證券保薦，融資4.99億元。肯特催化是一家主要從事季銨(鏻)化合物產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，擁有季銨鹽、季銨堿、季鏻鹽、冠醚等四大系列產(chǎn)品，致力于為精細(xì)化工、分子篩、高分子材料、電池電解液、油田化學(xué)品等領(lǐng)域的客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2022年，肯特催化被工業(yè)和信息化部評(píng)為第四批國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。

(資料圖片僅供參考)

6月29日接受審議的是江蘇天元智能裝備股份有限公司（下稱天元智能）、寧波索寶蛋白科技股份有限公司（下稱索寶股份）、上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司（下稱博隆技術(shù)），三者分別計(jì)劃融資5.49億元、5.55億元、10.06億元。

天元智能的保薦人是東海證券，公司是專業(yè)從事自動(dòng)化成套裝備及機(jī)械裝備配套產(chǎn)品的研產(chǎn)銷，目前主要為生產(chǎn)蒸壓加氣混凝土制品的綠色環(huán)保建材企業(yè)提供生產(chǎn)裝備及自動(dòng)化整線解決方案，同時(shí)為多領(lǐng)域裝備制造廠商提供機(jī)械裝備配套件，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于綠色建筑/建材、裝配式建筑、工程機(jī)械、港口機(jī)械、安檢裝備及機(jī)場(chǎng)地勤裝備等多種行業(yè)和相關(guān)領(lǐng)域。根據(jù)說(shuō)明書，天元智能在國(guó)內(nèi)蒸壓加氣混凝土成套裝備市場(chǎng)占有率為20%-25%，排名第一。

索寶股份的保薦人是東吳證券，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為大豆蛋白系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。索寶股份目前生產(chǎn)主體包括母公司索寶股份和子公司生物科技，其中生物科技主要產(chǎn)品包括大豆低溫豆粕、大豆分離蛋白、非功能性濃縮蛋白、組織化蛋白、大豆油等產(chǎn)品，其中大豆低溫豆粕主要用于其他大豆蛋白產(chǎn)品的生產(chǎn)，非功能性濃縮蛋白主要銷售給母公司用于進(jìn)一步生產(chǎn)功能性濃縮蛋白、組織化蛋白等，少部分對(duì)外出售。母公司主要產(chǎn)品包括功能性濃縮蛋白和組織化蛋白。

博隆技術(shù)的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券，博隆技術(shù)提供以氣力輸送為核心的粉粒體物料處理系統(tǒng)解決方案的專業(yè)供應(yīng)商，集處理過(guò)程方案設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、部分核心設(shè)備制造、自動(dòng)化控制、系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)服務(wù)于一體，主要產(chǎn)品包括粉粒體氣力輸送技術(shù)為核心的成套系統(tǒng)，計(jì)量配料、功能料倉(cāng)、過(guò)濾分離、凈化除塵等單一功能系統(tǒng)，以及相關(guān)設(shè)備和部件。

深交所：鷹之航上會(huì)

深交所上市委方面，本周的6月29日，安排審議西安鷹之航航空科技股份有限公司（下稱鷹之航）和安徽古麒絨材股份有限公司（下稱古麒絨材），融資金額分別為7億元和5.01億元，保薦方分別是第一創(chuàng)業(yè)和國(guó)信證券。

據(jù)悉，鷹之航系一家集航空機(jī)載設(shè)備制造與維修于一體的綜合服務(wù)提供商，主要從事航空機(jī)載設(shè)備的制造與維修業(yè)務(wù)。古麒絨材的主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于高規(guī)格羽絨產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為鵝絨和鴨絨，產(chǎn)品主要應(yīng)用于服裝、寢具等羽絨制品領(lǐng)域。古麒絨材定位中高端市場(chǎng)，已經(jīng)與海瀾之家(600398.SH)、森馬服飾(002563.SZ)及其旗下童裝品牌巴拉巴拉、羅萊生活(002293.SZ)、際華集團(tuán)(601718.SH)、波司登(03998.HK)、鴨鴨股份等客戶建立了合作關(guān)系。

來(lái)源：交易所

需要指出的是，鷹之航曾在2020年9月30日獲得創(chuàng)業(yè)板受理，2020年10月31日進(jìn)入問(wèn)詢環(huán)節(jié)，在2021年2月19日收到《現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)通知書》，2021年2月23日遞交撤回申請(qǐng)。如今，鷹之航于2022年3月30日再獲創(chuàng)業(yè)板受理，隨即2022年4月22日公司再度被抽中現(xiàn)場(chǎng)檢查，這一次公司扛住了壓力，也終于來(lái)到了上會(huì)環(huán)節(jié)。

在6月30日，深交所上市委還安排了一場(chǎng)審議，審議浙江雅虎汽車部件股份有限公司（下稱浙江雅虎）的首發(fā)。

據(jù)悉，浙江雅虎的保薦機(jī)構(gòu)是中信證券，預(yù)計(jì)融資金額3.31億元，公司主要從事汽車座椅骨架總成及零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括汽車座椅骨架總成及分總成件、沖壓件、模具等，是浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳評(píng)定的浙江省“專精特新”中小企業(yè)。根據(jù)說(shuō)明書，浙江雅虎是國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)中為數(shù)不多能為紅旗、沃爾沃、蔚來(lái)等高端車型配套座椅骨架總成產(chǎn)品的座椅零部件供應(yīng)商。公司主要客戶為一汽富維安道拓金屬、一汽富維、重慶安道拓、英提爾交運(yùn)、佛吉亞等知名汽車零部件企業(yè)，相關(guān)產(chǎn)品最終應(yīng)用于一汽大眾、一汽豐田、一汽紅旗、上汽大眾、沃爾沃、吉利汽車、蔚來(lái)汽車、理想汽車、威馬汽車等車企相關(guān)車型。

來(lái)源：公告再融資：4個(gè)可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目待發(fā)

再融資方面，滬市6月27日安排了中貝通信（603220.SH）可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目的上會(huì)，計(jì)劃融資額7.07億元。中貝通信為客戶提供5G新基建、智慧城市與5G行業(yè)應(yīng)用服務(wù)，同時(shí)包含光電子器件的生產(chǎn)和銷售。2023年一季度的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為5.59億元和2285.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率分別為38%和124.68%。這7.07億元融資，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于公司承接的中國(guó)移動(dòng)2022年至2023年通信工程施工服務(wù)集中采購(gòu)項(xiàng)目，募投項(xiàng)目包括設(shè)備安裝與傳輸管線兩類工程。募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)涉及廣東、湖北、江蘇、遼寧、北京、上海、內(nèi)蒙古、河北、山西、甘肅、陜西等11個(gè)省、自治區(qū)及直轄市。

深市方面，凱盛新材（301069.SZ）可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目將在6月29日上會(huì)，融資額6.5億元，其中5.5億元投入“10000噸/年鋰電池用新型鋰鹽項(xiàng)目”，剩下的1億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。“10000噸/年鋰電池用新型鋰鹽項(xiàng)目”建成后將新增年產(chǎn)1萬(wàn)噸雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)產(chǎn)能，根據(jù)凱盛新材測(cè)算，該項(xiàng)目效益測(cè)算期間為10年，項(xiàng)目效益測(cè)算期間第1年至第4年生產(chǎn)負(fù)荷分別為20%、40%、60%及80%，第5年及以后各年的生產(chǎn)負(fù)荷均按100%計(jì)算。滿負(fù)荷年份銷售收入為24億元，項(xiàng)目正常年份，稅后利潤(rùn)為4.27億元。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為31.92%，項(xiàng)目所得稅后投資回收期為5.81年(含建設(shè)期)。

而在6月30日，深交所上市委還將審議科華數(shù)據(jù)（002335.SZ）和金現(xiàn)代（300830.SZ）的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，融資額分別為14.92億元和2.03億元。

科華數(shù)據(jù)主營(yíng)信息設(shè)備用UPS電源、工業(yè)動(dòng)力用UPS電源的生產(chǎn)與銷售，2023年一季度營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)為14.9億元和1.44億元，同比增長(zhǎng)率分別為50.02%和46.32%。金現(xiàn)代主營(yíng)業(yè)務(wù)系為電力、軌道交通、石化等大型集團(tuán)性企業(yè)提供行業(yè)數(shù)字化解決方案；為中大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供以低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)為核心的標(biāo)準(zhǔn)化、通用軟件，金現(xiàn)代還是國(guó)家火炬計(jì)劃軟件產(chǎn)業(yè)基地骨干企業(yè)。不過(guò)，2023年一季度金現(xiàn)代凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。

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