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2月10日，大名城（600094.SH）公告稱，公司擬非公開發(fā)行公司債券，票面金額為100元，申請發(fā)行總規(guī)模不超過30億元（含30億元），以一次或多次或多期的形式向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行。

此次非公開發(fā)行債券為固定利率債券，期限不超過五年（含五年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，債券采用固定利率形式，單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，每年付息一次、到期一次還本，最后一期利息隨本金一同支付。

此次發(fā)行僅面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行，可一次發(fā)行，也可分次、分期發(fā)行。具體發(fā)行次數(shù)、各次發(fā)行期數(shù)及各次、各期發(fā)行規(guī)模提請股東大會(huì)授權(quán)董事局或董事局授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)相關(guān)規(guī)定、市場情況和公司資金需求情況確定。本次公司債券專業(yè)投資者的范圍根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定確定，且發(fā)行對象合計(jì)不超過200名。

此次公司債券所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于償還公司各類債務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金或其他符合法律、法規(guī)規(guī)定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的用途。

在償債保障措施方面，在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付本次公司債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，將至少采取如下措施，并提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事局辦理與下述措施相關(guān)的一切事宜：不向股東分配利潤；暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；公司主要責(zé)任人不得調(diào)離。

在2022年年末，大名城曾披露了公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。根據(jù)預(yù)案內(nèi)容，本次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過6億股，未超過本次非公開發(fā)行A股前公司總股本的30%，且募集資金總額不超過30億元，募集資金凈額約9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余將全部用于位于上海的5個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目。

大名城2022年業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤約1.42億元至1.7億元，與2021年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤0.92億元至1.1億元。

大名城稱，公司2022年業(yè)績扭虧為盈，主要原因有三個(gè)：影響計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的因素已不再持續(xù)惡化。預(yù)計(jì)本報(bào)告期較2021年度報(bào)告期公司計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備大幅減少。子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓影響投資收益，預(yù)計(jì)本報(bào)告期投資收益較2021年度報(bào)告期同比減少。報(bào)告期公司嚴(yán)控三費(fèi)支出，開源節(jié)流，提升獲利能力。預(yù)計(jì)本報(bào)告期較2021年度報(bào)告期公司三項(xiàng)費(fèi)用同比減少。

截至2月10日收盤，大名城報(bào)3.35元/股，漲幅1.21%。

關(guān)鍵詞： 大名城擬非公開發(fā)行不超30億元公司債 募資將用于償還各類