近日，由《財富管理》雜志社、財策智庫、上海交通大學(xué)、上海高級金融學(xué)院聯(lián)合主辦的“2021中國首席財富顧問TOP50評選”榜單中，五礦信托財富顧問的名字赫然在列。兩位顧問在五礦信托的助力下，憑借扎實(shí)的專業(yè)能力和卓越的配置方案在信托領(lǐng)域展現(xiàn)了風(fēng)采。

近年來，信托業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，已成為金融行業(yè)的重要組成部分。目前，愈來愈多的信托公司加大家族信托、財富管理等業(yè)務(wù)的投入力度，縱向擴(kuò)維，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。根據(jù)中國信托登記有限責(zé)任公司登記的數(shù)據(jù)顯示，隨著企業(yè)信托服務(wù)能力的提升，信托業(yè)的存量規(guī)模也在不斷上漲，截至2021年末，光是家族信托業(yè)務(wù)的存量規(guī)模就達(dá)到了3494.81億元，創(chuàng)下了歷史新高。信托業(yè)務(wù)呈現(xiàn)朝陽進(jìn)化趨勢，與此同時，與家族信托、財富管理息息相關(guān)的資產(chǎn)配置管理問題被提上了日程。五礦信托作為行業(yè)頭部，早在2019年便開始關(guān)注并追蹤權(quán)益類投資，開展多元化的資產(chǎn)配置服務(wù)方案。

五礦信托財富管理在內(nèi)部設(shè)置了業(yè)內(nèi)少有的完整的培訓(xùn)體系，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)框架、復(fù)雜策略、營銷服務(wù)高度協(xié)同的3S課程，對各層級財富顧問和"私人銀行家"開展了精細(xì)的金翎匯加強(qiáng)集訓(xùn)(客戶經(jīng)理認(rèn)證考核體系)，快速提升員工及團(tuán)隊(duì)競爭力，打造了一支集投資顧問、營銷專家和家族信托專家的復(fù)合型團(tuán)隊(duì)。

不僅如此，五礦信托財富管理在2021年舉辦了資產(chǎn)配置"脫口秀"大賽。以賽代練，推動全國財富團(tuán)隊(duì)在三大賽區(qū)的資產(chǎn)配置方案"脫口秀"比賽落地，真正實(shí)現(xiàn)財富顧問資產(chǎn)配置能力的掌握和提升;通過模擬實(shí)盤，迅速提升投顧個人實(shí)力，以中長線配置為考核的理念，避免短期績效追逐。

2022年，五礦信托財富管理已啟動"4K計劃"。以系統(tǒng)化的"4K模型"建立科學(xué)資產(chǎn)配置的管理體系，五礦信托財富顧問將在更高維度服務(wù)客戶，這是五礦信托財富管理對過去三年踐行資產(chǎn)配置理念的落地，也是對財富轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略升級。厚積者進(jìn)，專注者遠(yuǎn)。

五礦信托之所以能在2021中國首席財富顧問TOP50評選中取得優(yōu)異成績，源于五礦信托對追求個性化的資產(chǎn)配置組合的堅(jiān)持以及積極構(gòu)建適配客戶需求的財富規(guī)劃服務(wù)。目前，五礦信托在資產(chǎn)配置、基金管理、家族信托等多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了全面的提升，與此同時，五礦信托還非常重視從業(yè)人員的綜合實(shí)力，通過制定高客服務(wù)SOP流程與模板，為高凈值客群及家庭提升服務(wù)品質(zhì)。

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