奢侈品跨界搞投資！LV首只人民幣基金規(guī)模20億，曾投元?dú)馍帧⑾膊?/h1>

2022-11-02 09:42:19 來(lái)源: 時(shí)代財(cái)經(jīng)

近年來(lái)動(dòng)作頻頻的L Catterton再次加注中國(guó)市場(chǎng)。

10月31日，LVMH旗下投資機(jī)構(gòu)L Catterton在其公眾號(hào)上宣布，已于近日完成其首只人民幣基金的首次關(guān)帳，該基金的目標(biāo)規(guī)模是20億元。據(jù)L Catterton介紹，首關(guān)金額超出預(yù)期。

公布其首只人民幣基金首關(guān)的同時(shí)，L Catterton也官宣了自己的中文名“路威凱騰”，并將旗下這只人民幣基金的一期落地成都高新區(qū)。

(資料圖)

雖然L Catterton近日才成立了人民幣基金，但它在中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)上并不是一個(gè)投資新手。2021年起，L Catterton接連出手，先是在4月份元?dú)馍?億元的戰(zhàn)略融資中與紅杉中國(guó)、華平投資共同領(lǐng)投，而后又現(xiàn)身喜茶D輪融資，并在2022年獨(dú)家投資高端寵物食品品牌伯納天純。

如今順勢(shì)成立人民幣基金，可見(jiàn)其對(duì)中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的看重。但事實(shí)上，除了元?dú)馍峙c喜茶，L Catterton在中國(guó)市場(chǎng)上并無(wú)太多知名投資案例，尤其是在近幾年的這波新消費(fèi)浪潮中，L Catterton的錯(cuò)過(guò)遠(yuǎn)比收獲更多。

11月1日，一位專注于消費(fèi)賽道的投資人對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“現(xiàn)在不少美元基金從國(guó)內(nèi)撤退了。如果想投中國(guó)項(xiàng)目，并且希望以后在內(nèi)地和香港上市，這些機(jī)構(gòu)的屬性基本都是人民幣為主流。”

該投資人認(rèn)為，國(guó)內(nèi)外對(duì)于大眾消費(fèi)市場(chǎng)認(rèn)知還是有偏差的，“可能很多地方，它不一定比國(guó)內(nèi)消費(fèi)領(lǐng)域的頭部人民幣投資機(jī)構(gòu)更具有品牌力。”

誕生于強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合

L Catterton的創(chuàng)立時(shí)間并不久遠(yuǎn)。2016年1月，其由L Capital和Catterton兩家私募股權(quán)基金公司合并而成，其中L Capital是2001年由LVMH和阿諾特集團(tuán)聯(lián)合成立。

此前，L Capital的目光聚焦在歐洲和亞洲，Catterton則專注于美國(guó)，合并之后的L Catterton除了成為L(zhǎng)V旗下的一員，也開(kāi)始對(duì)亞洲市場(chǎng)給予了更多關(guān)注。

L Capital Asia于2010年時(shí)在上海設(shè)立了辦事處，這后來(lái)也成為L(zhǎng) Catterton在亞洲的一個(gè)據(jù)點(diǎn)，二者在磨合中慢慢發(fā)展。但2010年至2020年間，L Catterton對(duì)于中國(guó)以及亞洲，出手的次數(shù)并不多，雖然不乏一些廣為人知的投資案例，如投資丸美股份、寺庫(kù)等，但在這10年間，中國(guó)新消費(fèi)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展讓L Catterton的錯(cuò)過(guò)遠(yuǎn)比收獲更多。

事情從2020年開(kāi)始發(fā)生變化，或許是因?yàn)橐郧皩?duì)中國(guó)市場(chǎng)的錯(cuò)判，L Catterton在這一年對(duì)亞洲團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了一次“換血”，并于2021年成立了北京辦公室。

2021年，L Catterton先后投資了元?dú)馍趾拖膊瑁⒃?022年獨(dú)家投資中國(guó)高端寵物食品品牌伯納天純，這家外資基金開(kāi)始頻頻出現(xiàn)在中國(guó)投資人的眼前。

上述消費(fèi)賽道的投資人告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，“L Catterton還是比較保守的財(cái)務(wù)投資，除了元?dú)馍种猓罱顿Y的幾起國(guó)外項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)的知名度并不高。”其對(duì)于L Catterton的內(nèi)部換血也有所耳聞，并稱其團(tuán)隊(duì)比較小，但待遇很不錯(cuò)。

該投資人表示，受市場(chǎng)環(huán)境影響，大部分消費(fèi)領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)去年以來(lái)都比較艱難。而這或許也是L Catterton此次動(dòng)作倍受關(guān)注的原因。

對(duì)于L Catterton在國(guó)內(nèi)是否具備強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)力，該投資人認(rèn)為，“國(guó)內(nèi)外對(duì)于大眾消費(fèi)市場(chǎng)認(rèn)知還是有偏差的，他們可能很多地方不一定比國(guó)內(nèi)消費(fèi)領(lǐng)域的頭部人民幣投資機(jī)構(gòu)更具有品牌力。”

根據(jù)L Catterton在公眾號(hào)上的介紹，目前其全球資本管理規(guī)模已經(jīng)突破330億美元，折合人民幣近2400億元，是全球最大的消費(fèi)品私募股權(quán)基金。

事實(shí)上，像LV這樣成立自己的私募股權(quán)基金并同樣關(guān)注消費(fèi)市場(chǎng)的奢侈品牌并不多，旗下有Gucci、ysl、巴黎世家的開(kāi)云集團(tuán)是其中一個(gè)。

2021年12月，凱輝基金聯(lián)合開(kāi)云集團(tuán)、歐萊雅集團(tuán)和保樂(lè)力加集團(tuán)聯(lián)合成立了凱輝消費(fèi)共創(chuàng)基金。

根據(jù)天眼查顯示，開(kāi)云集團(tuán)于2010年在中國(guó)成立了開(kāi)云投資管理集團(tuán)有限公司，旗下有一家名為凱輝消費(fèi)共創(chuàng)（廈門(mén)）私募基金合伙企業(yè)，開(kāi)云集團(tuán)持股27.5%。

凱輝消費(fèi)共創(chuàng)基金較為著名的投資案例，是其在2021年和2022年兩輪加注廣東省小有名氣的咖啡品牌JPG。另外，2022年9月9日，凱輝消費(fèi)共創(chuàng)基金與歐萊雅聯(lián)合領(lǐng)投了中國(guó)香氛品牌聞獻(xiàn)DOCUMENTS。

選址成都未來(lái)新中心

此次L Catterton的首只人民幣基金落地成都也引起了熱議。為何選在成都？

據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)了解，LV與成都的此次合作，始于2021年。

根據(jù)成都高新區(qū)政務(wù)網(wǎng)站介紹，2021年5月，成都高新區(qū)財(cái)政金融局、交子金融商務(wù)局與全球最大的跨國(guó)奢侈品綜合企業(yè)LVMH成員企業(yè)L Catterton簽訂了項(xiàng)目合作框架協(xié)議。

當(dāng)時(shí)的協(xié)議表示，愛(ài)路投資（L Catterton之前的中文名）將發(fā)起設(shè)立愛(ài)路投資中國(guó)基金一期，并在成都高新區(qū)積極打造時(shí)尚消費(fèi)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，引入具備地標(biāo)屬性的城市首店和新消費(fèi)旗艦店落戶交子公園金融商務(wù)區(qū)。

據(jù)成都高新區(qū)政務(wù)網(wǎng)站，交子公園金融商務(wù)區(qū)是成都高新區(qū)和錦江區(qū)共同建設(shè)的市級(jí)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)，是成都南向發(fā)展核心區(qū)域、城市未來(lái)的新中心。

交子公園金融總部產(chǎn)業(yè)園（四期）效果圖。圖片來(lái)源：成都高新區(qū)政務(wù)網(wǎng)站

2022年6月8日，交子公園金融總部產(chǎn)業(yè)園（四期）項(xiàng)目全面開(kāi)建，據(jù)交子公園商務(wù)局介紹，目前已成功落地LV時(shí)尚消費(fèi)基金，并與高盛、深創(chuàng)投、同創(chuàng)偉業(yè)、復(fù)星投資等行業(yè)頂流機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，儲(chǔ)備了37個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游高能級(jí)項(xiàng)目。下一步，交子公園金融商務(wù)區(qū)還將重點(diǎn)招引國(guó)際頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)。

11月1日，時(shí)代財(cái)經(jīng)聯(lián)系成都高新區(qū)相關(guān)部門(mén)，但截至發(fā)稿尚未獲得回復(fù)。

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